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在美聯儲加息前后,阿根廷、阿塞拜疆等國近日相繼取消外匯管制,回歸浮動匯率,部分新興市場本幣出現大幅貶值。市場分析師指出,隨著美聯儲未來將逐步加息,需要警惕一些經濟體特別是新興經濟體本幣匯率下挫。
阿塞拜疆取消外匯管制
近日外匯市場消息不斷,繼上周阿根廷比索暴跌41%后,阿塞拜疆本周一也取消匯率管制,這一突發舉措直接導致該國貨幣匯率當日大跌47.6%。
阿塞拜疆央行21日宣布,即日起取消本幣馬納特自2011年中以來盯住美元的匯率機制,實施自由浮動匯率。馬納特對美元當即直線跳水至1.55,創下1995年以來的最低水平。在過去12年,馬納特對美元匯率僅有一次出現年度下跌。
分析人士指出,由于阿塞拜疆經濟過度依賴石油,而今年油價又持續走軟。低油價對其經濟影響凸顯,尤其是在外匯市場上。此前阿塞拜疆央行也在公開聲明中表示,由于外部沖擊的不斷增強,才采取此項措施,將本國外匯儲備保持在關鍵水準上,從而保持國際收支平衡,并確保本國經濟的競爭力。
在今年2月份,受低油價的拖累,該國央行就因低油價而下調了馬納特匯率,并將盯住美元的匯率機制轉變為盯住美元和歐元。而為了有效支撐本幣匯率,阿塞拜疆已經耗費了一半以上的外匯儲備。早在當初,阿塞拜疆就曾考慮實施浮動匯率以應對即將出現的國內經濟危機。
阿根廷本幣匯率暴跌
阿根廷財政部長阿方索·普拉特·加伊16日宣布,即日起取消實行了四年的外匯管制措施,逐步形成以外匯市場供需為基礎的單一浮動匯率機制。當日阿根廷比索對美元匯率大幅波動,一度大跌41%。市場人士認為,由于官方匯價和市場匯率存在差異,這意味著阿根廷比索將繼續大幅貶值。
普拉特·加伊表示,自實施外匯管制以來,阿根廷比索大幅貶值,外匯儲備下降了近一半,嚴重遏制了經濟增長活力。阿根廷從即日起取消購匯審批制度,企業和個人可自由從市場購買外匯用于投資、消費或進口,但單一自然人或法人每月最高購匯額度為200萬美元,購匯價格將遵照市場交易形成的浮動匯率執行。資料顯示,近期阿根廷比索對美元官方匯價接近10比1,明顯高于市場匯價。
目前,阿根廷央行外匯儲備低于250億美元。部分投資者擔心,放開外匯管制會導致儲備銳減,從而造成比索加速貶值。普拉特·加伊表示,政府已得到農業出口商、外國銀行等機構的支持,預計未來四周陸續有150億-200億美元資金流入。
2011年底,由于國際金融危機等因素影響,阿根廷貿易收支狀況持續惡化,外匯儲備下降,阿政府決定實施外匯管制措施。分析人士指出,盡管取消外匯管制和比索貶值有利于工農業出口,市場化匯率也有利于投資活動的開展,對經濟將產生一定的促進作用,但出口僅占阿國內生產總值的15%,而取消外匯管制造成的比索大幅貶值和物價上漲負面影響也不容低估。
此前一周,阿根廷政府已經為該政策進行了鋪墊。阿根廷央行日前宣布,將期限35天比索存款利率提升9個百分點至38%,以增加比索儲蓄的收益。阿政府14日宣布,取消除大豆以外所有農牧產品的出口稅,同時把大豆出口稅率降低5個百分點。減征或取消農產品出口稅,以及取消外匯管制后比索大幅貶值的預期,將帶動農產品出口,由此帶來至少80億美元的外匯收入。
據媒體報道,阿根廷政府也尋求一些外國銀行和投資者的支持。阿根廷自2003年債務重組之后一直被排除在國際融資體系之外,阿根廷新當選總統馬克里曾承諾取消外匯管制,以爭取外國銀行支持。外國金融機構或將為阿根廷提供至少50億美元融資。
